Лама Норбу /Руошен Ин/ пристига в Сиатъл, за да намери преродения си учител Лама Дорже /Геше Гюлтсен/. Търсенето му го отвежда до най-точния кандидат за прераждането – Джеси Конрад /Алекс Уисъндейнджър/. Той е завладян от монасите и начина им на живот, а желанието на Норбу да го отведе в Бутан, за да провери дали именно той е прероденият му учител, среща неодобрението от страна на родителите на детето /Крис Исак и Бриджит Фонда/. Филмът проследява пътуването на Джеси от невежеството до духовното му извисяване.