Фред (Дилън О’Брайън) не е детектив, таен агент или философ. Той е нормален човек, който наближава 30-те и преминава през екзистенциална криза. Време ли да се ожени за дългогодишната си приятелка? Трябва ли се откаже завинаги от мечтата си да стане художник, заради добре платената работа в голяма компания? След случайна среща с познат от младежките си години, Фред буквално и метафорично се връща в миналото си. И започва бавно да разплита дълго замитана под килима мистерия, в която участват изчезнало момиче, наркотик, наречен Меркурий, и ужасяващо създание, което очевидно го следва и в зрялата му възраст… Докато миналото, настоящето и бъдещето започват да се сливат в ужасяващ водовъртеж, Фред трябва да направи съдбоносен избор.