Сан Франциско, Чайнатаун. Брутален убиец се разправя с китайците, като изтръгва сърцата им. Местната полиция не бърза да търси чудовището, тъй като то убива само китайците. Майсторите по бойни изкуства се опитват да намерят убиеца, но той не оставя следи. В същото време известният майстор по бойни изкуства Йе Жуо идва от Шанхай в Сан Франциско. Той търси убиеца на семейството си и се озовава в разгара на нещата.