Действието се развива през 60-те и разкрива използването на наркотици по време на експерименти за контрол над личността, провеждани от ЦРУ. Моралът на Форд Щраус – брилянтен психиатър, е поставен под въпрос, тъй като е вербуван да ръководи част от програмата в малка психиатрична болница в Мисисипи.