Години след като напуска Неапол, успешният и щастливо женен Феличе се връща в родния си град. Влошеното здраве на майка му е повод да се завърне и възможност да бъде до нея в последните мигове. Носталгичното обикаляне по улиците навява спомени от младостта, а мнозина са недоволни от появата на Феличе.