Сара е майка на малко момче на име Майлс, чието тревожно поведение сочи, че нещо зло и вероятно свръхестествено го е обсебило. Страхувайки се за безопасността на семейството си Сара трябва да направи избор между инстинкта на майка, обичаща и защитаваща Майлс и отчаяната нужда да разбере кой или какво причинява този тъмен и страховит обрат. Тя е принудена да търси отговори на въпросите си в миналото, отвеждайки зрителя на едно диво препускане, при което границата между възприятието и реалността става плашещо размита.